肇庆在线-财经-11月02日外汇市场技术解盘

　　美元/日元

　　11月1日，汇价下探支撑后企稳、略升。

　　日本首相安倍晋三称，成功地结束通缩是日本政府和日央行的首要目标。安倍晋三是在接受英国金融时报 (FT)访问时作出上述表述的。他同时表示，日本经济虽持续复苏，但仍未达到摆脱通缩目标，因此他希望日央行运用货币政策以支撑经济增长。日央行31日在半年度展望报告中指出，07财年日本通胀将加速。日央行预计，07年未计生鲜食品在内的核心CPI将小幅上升0.5%，高于06财年0.3%的升幅。报告同时预计，日本07财年经济增长率将达2.1%，06财年增长率为2.4%。日央行在当天早些时候还宣布维持0.25%的指标利率水平不变。

　　日本内阁31日批准了对贷款法进行修正，其中规定净对消费者贷款银行制定更为严格的措施。该提案已于即日提交给了日本目前的特别会议。由于有日本最大的反对党日本民主党（Democratic Party of Japan）的支持，预期该提案将获大会通过。提案中将日本《投资存款与利率法》（Investment Deposit and Interest Rate Law）中规定的29.2%贷款利率上限下调至《利率限制法案》（Interest Rate Restrictions Law）规定的基于贷款数量的15%-20%利率标准之内。此修正将于2010年上半年生效。上述所谓的灰色区域引发了一些问题，因此，金融服务厅（Financial Services Agency）的顾问小组计划下调贷款利率上限。此提案是继高等法院于1月份针对消费者贷款利率的灰色区域进行有效遏制后公布的。但尽管法院作出了有关判决，但贷款者仍在用灰色区域利率进行放款，分析师预期此提案能够改变这一现象。提案中放弃了允许消费者贷款银行向小型短期借款者执行25.5%的利率，因为此项措施遭到了强烈的反对，反对者认为该措施将有利于放款者。原则上，放款者的放款总额被限制在其年收入的三分之一。在利率上限降低之前，消费者贷款银行必须将其净资产增至5,000万日圆或更高。

　　日本一家汽车行业组织1日称，日本10月国内新轿车、卡车和巴士销售年比下降6.2%，为连续第16个月下降。日本汽车经销商协会(Japan Automobile Dealers Association)公布的数据显示，日本10月国内汽车销量总计263,882辆。经济学家密切关注汽车销售数据，以期从中得到每月消费者支出走势。日本国内汽车销售数据不包括迷你车的销售。

　　日本石油信息中心（Oil Information Center）公布的数据，10月30日日本国内加油站每公升汽油的平均价格较前一周下跌0.7日圆至139.5日圆，三个月来首次跌破140日圆。《日本经济新闻》（Nihon Keizai Shimbun）2日早间版报道称，9月汽油价格曾升至每公升144.1日圆，为1987年开始有记录以来的最高水平。但在9月后即夏休季节结束时，汽油的需求量下跌。日本4至9月的汽油销售低于05年同期水平，主要受到高油价以及新车销量下滑的打压。而汽油销售下滑状况在9月之后表现特别明显。尽管汽油的批发价格持续反映出过去的高油价，但零售价格维持下跌趋势。10月30日日本国内高辛烷值汽油平均价格较前一周微幅下挫0.7日圆至150.5日圆/公升，柴油价格下滑0.6日圆至117.2日圆/公升，煤油每桶(18公升)价格下跌8日圆至1.487日圆。

　　日经指数1日小幅收跌0.2%或24.13点，至16375.26点，受美元/日圆走软影响，但交易员称，上升趋势保持不变，逢低买盘可能使指数保持在16000-16200点的支撑区域以上。交易员说，良好的公司收益使投资者有兴趣逢低买进蓝筹股。东证指数收盘上涨0.3%，至1622.51点。Accordia Golf首日挂牌较发行价195,000日圆下跌3.6%，收于184,000日圆。一些电子制造商和贸易公司类股回落，但银行股吸引了买盘，因为美元/日圆的走势支撑了对国内需求敏感的类股。

　　日本国债价格1日收盘基本持平，失去了早盘受美国国债前夜上涨提振出现的涨幅，市场人士再次开始担心日本央行(Bank of Japan)可能提前加息。主力十二月10年期日本国债期货合约收盘持平于134.48，此前曾连续6个交易日上涨。第282期票面利率为1.7%的10年期日本国债收益率为1.710%，与前一交易日持平。TFX指东京国际金融期货交易所，TSE指东京证券交易所。

　　韩国产业资源部(Ministry of Commerce, Industry and Energy)公布，韩国10月份出口额较上年同期增长11.5%，至282.8亿美元；当月进口额增长13.6%，至257.4亿美元。根据产业资源部的上述初步数据，韩国10月份实现贸易顺差25.4亿美元，较05年同期的27亿美元有所收窄。此前经济学家预计，韩国10份贸易顺差为20亿美元，出口额将增长13.1%，进口额将增长17.9%。

　　韩国国家统计局(National Statistical Office)宣布，韩国10月份消费者物价指数（CPI）较上年同期上升2.1%，未经季调较上月下降0.5%。经季调后，CPI较上月下降0.1%。韩国9月份CPI较上年同期上升2.4%，未经季调较上月上升0.2%，经季节调后较上月下降0.2%。此前预计韩国10月份CPI将较上年同期上升2.6%，但不论是否经过季节因素调整，均与上月持平。韩国国家统计局称，韩国10月份不包括能源和农产品价格的核心CPI较上年同期上升2.2%，未经季节因素调整，与上月持平。10月份CPI升幅放缓，显示韩国央行(Bank of Korea)现在对通胀压力的担忧可以减轻。多数经济学家预计，韩国央行将在11月9日的货币政策委员会会议上维持4.50%的隔夜拆款利率不变。

　　韩国新闻媒体Yonhap Infomax称，韩国财政经济部长权五奎(Kwon Okyu)周三发出警告称，汇率与经济基本面的背离是不适当的。Yonhap报导，权五奎在国民议会(National Assembly)的一次听证会上表示，政府将对本地外汇市场的供需状况进行调查，如有必要，政府将对任何背离情况予以修正。

　　韩国央行11月2日宣布，韩国截至10月底的外汇储备升至2294.6亿美元的纪录新高，较9月底增加12.4亿美元，因美元疲弱增加了该国央行持有的欧元储备的价值。韩国央行还将外汇储备上升归因于用美元储备进行投资而获得资产增值。韩国截至10月底的外汇储备构成包括，有价证券1914.8亿美元，存款371.3亿美元，在国际货币基金组织（International Monetary Fund）的储备头寸7.3亿美元，特别提款权（SDR）5000万美元，和黄金储备7000万美元。韩国外汇储备排名世界第五。

　　印尼总统苏西洛.班邦.尤多约诺(Susilo Bambang Yudhoyono)表示，他预计该国经济06年至少将增长5.6%，而通胀率则将维持在7%以下。印尼政府已将该国06年的官方经济增长目标定为5.8%，主要是寄希望于政府开支增加及利率下调环境下出口和投资的改善。05年印尼经济增长5.6%。苏西洛还表示，未来几年中，该国每年将需要220亿美元的基础设施投资。

　　新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)董事经理王瑞杰(Heng Swee Keat)1日表示，预计不包括日本的亚洲债券市场规模到2015年将达10万亿美元。王瑞杰在一个新兴市场国家贸易论坛上发表讲话称，亚洲债券市场将以每年10%至15%的速度增长，规模将超过日本债券市场。

　　美国金融服务论坛称，通过对其成员的调查显示，金融公司执行长们预计06年底前美联储将维持利率于5.25%水平，但在07年前美联储将降息0.5个基点至4.75%。该组织的20个成员中，有17位接受了调查，其中包括美国国际集团、花旗集团和德意志银行。调查还显示，金融公司执行长预计，美国06年实质国内生产总值(GDP)将增长3.13%。今年年初美国经济表现强劲，但第三季大幅放缓，年增长率仅为1.6%。FED的典型做法是，当经济放缓时调降利率以刺激经济增长，用加息抑制通胀。多数执行长认为，未来10年，中国对全球经济增长的贡献最大，美国将位居其之。

　　纽交所集团公司（NYSE Group Inc）准备关闭其在华尔街附近的五家交易大厅当中的一个。纽交所31日称，其将在未来18个月关闭位于华尔街Broad St.5号的交易厅。贝尔斯登(Bear Stearns Cos.)旗下的Bear Wagner Specialists以及33个场内经纪公司将被重新安排地址。首席执行官沙伊(Nelson Chai)在书面声明中指出，此举将为公司节省成本，并进一步提高场内交易公司和证券公司的效率。纽交所指出，采取上述措施是因技术进步所致。此举是否会导致失业的问题要看经纪人和交易专员在交易大厅内匹配买卖双方的情况而定。Broad St.5号的交易厅于2000年11月开始运营，在此上市的公司为503家。

　　阿联酋石油部长哈米利（Mohammad Bin Dhaen Al Hamli）宣布，该国已执行多哈会议减产决议。在10月欧佩克多哈会议上阿联酋同意自当前石油产量缩减10万桶/日。哈米利在接受采访时指出，阿联酋已落实了多哈会议决定。但其并未确认日减产数量为10万桶或是10.1万桶，及是否买家供应削减额仍将位于合约限制区间内。多数交易合约允许合约数量的约5%至10%差额以给予买卖双方更多弹性空间。至于是否欧佩克将在12月尼日利亚会议上削减更多石油产量，哈米利称此仍有待决定，欧佩克需要更多时间。哈米利表示，先前油价跌幅更多与心理因素相关，而非供需基本面。其希望确保市场供应充足，油价将由市场来决定。哈米利拒绝具体说明各成员国预期的原油价格，但指出，适宜的油价将可令新油田获得持续性开发。合理价格可促使各方继续努力提高产能。但同时，哈米利承认，非常高的油价对业内并无益处，应合理对待石油消费国，因各成员国希望需求呈可持续增长。哈米利07年将出任欧佩克轮值主席。

　　美国薪资服务公司ADP Employer Services1日公布的报告显示，美国企业10月增加了12.8万人就业，是4个月来的最高水平9月增加了7.8万人就业。该数据没有包括政府雇佣情况。就业和收入增长已促使消费者支出，可能有助于复苏经济。经济学家的预期中值为，10月就业增加12万人。Economics From Washington总裁Douglas Lee表示，伴随着收入增加，消费也在增长。只要这种情况持续，商界将继续投资并提供就业，增长将很大程度上成为自我支撑的。ADP Employer Services是自动数据处理公司（Automatic Data Processing Inc.）的分支机构，06年初开始公布此数据。在其初次公布该调查时表示，其数据与美国劳工部（Labor Department）的月度私人就业数据有90%的相关性。10月私营雇主增加了7.8万人，劳工部的数据为5.9万人。9月包括政府雇佣在内的总就业人数增加了5.1万人。

　　美国商务部(Commerce Department)1日公布，9月份总建筑支出下降0.3%，经季节因素调整后折合成年率为1.196万亿美元。8月份建筑支出修正后持平，初步数据为上升0.3%。华尔街经济学家此前预计，9月份建筑支出下降0.1%。自今年4月份增长0.2%以来，总建筑支出在随后的每个月或是持平，或是下降。美国9月份建筑支出连续第五个月未能实现增长，主要受住宅建筑持续下滑拖累。9月份住宅建筑支出下降1.1%，至6,100.1亿美元，连续6个月下降。8月份建筑支出经修正后为下降1.6%。美国商务部表示，9月份私人住宅建筑支出自2006年3月上升0.3%以来每月都在下降。9月份非住宅私人建筑支出微幅上升0.1%。酒店和办公室建筑支出上升，学校、制造业和电厂建筑支出下降。9月份总体私人建筑支出下降0.7%，至9,227.1亿美元。8月份修正后为下降0.1%，初步数据为增长0.1%。9月份政府建筑支出则上升0.9%，至2,732.1亿美元，为5月份以来最大增幅。9月份联邦政府建筑支出下降1.5%，但州和地方政府建筑支出则上升1.1%，至2,561.2亿美元。

　　美国全国地产经纪商协会(National Association of Realtors)1日公布，9月份待售屋销售指数下降1.1%，至109.1。该指数8月份为110.3，上升4.7%。9月份待售屋销售指数较上年同期低13.6%。美国9月份待售屋销售指数微幅下降，显示未来数月住房市场活动将趋于缓和。美国全国地产经纪商协会首席经济学家David Lereah针对该报告表示，当前住房销售水平从历史上来看相对较高，预计整体来看变化不大。他补充说，预计明年年初之前住房销售都不会有较大变化，而明年年初则可能出现微幅上升。从地区分布来看，东北部地区9月份待售屋销售指数下滑5.9%，较上年同期下滑15.9%。中西部地区9月份指数上升2.1%，较上年同期下滑18.4%。西部地区9月份指数下滑0.4%，较上年同期下滑15.2%。南部地区下滑1.3%，较上年同期下滑9%。

　　美国10月份制造业活动增速创下三年多来最低水平，受物价压力普遍缓解影响，1日公布的报告显示。私人研究机构供应管理学会(Institute for Supply Management)公布，10月份制造业指数降至51.2，9月份和8月份分别为52.9和54.5。该指数高于50表明制造业处于扩张状态。10月份制造业指数低于市场预期。经济学家的预期为53.5。责该项ISM调查的Norbert Ore表示，10月份制造业增速降至2003年6月份以来的最低水平。他表示，大部分指数均出现大幅波动，定价方面表现尤其良好，价格指数下降14点，显示消费者面临的压力15个月来首次有所缓解。Ore补充称，出口受到美元走软的支撑。ISM在报告中称，制造商面临的通货膨胀压力有所缓解，10月份价格指数为47.0，9月份为61.0。8月份价格指数为73.0。10月份ISM新订单指数为52.1，9月份为54.2。10月份生产指数为51.9，9月份为56.1。工厂招工有所改善，10月份就业指数从9月份的49.4升至50.8。与此同时，ISM表示，10月份库存指数为49.4，9月份为46.4。

　　美国联邦储备委员会(Federal Reserve)主席伯南克(Ben Bernanke)1日表示，在过去大约10年中，传统上服务水平相对低下的美国金融市场在信贷获取、住宅所有权比率以及小型企业发展方面取得了长足发展。伯南克在为Opportunity Finance Network会议准备的演讲中表示，传统上服务水平相对低下的金融市场近期发展程度似乎与中高等收入家庭和社区参与的市场一样高，甚至更高。但伯南克指出，低收入家庭和其他家庭在信贷、住宅所有权和小型企业等方面的差距依然很大。伯南克在讲话中并未提及美国经济前景或货币政策。按照议程安排，他不接受听众提问。

　　美国股市1日低收，道指连续第四个交易日下跌。尽管MasterCard与Burger King等公司公布了利好财报，但利空的经济数据仍旧造成了股市下跌。CVS与Caremark Rx之间有可能达成价值数百亿美元的并购交易，成为市场关注焦点。道琼斯工业平均指数下跌49.71点，至12031.02点，跌幅0.41%。纳斯达克综合指数下跌32.36点，至2334.35点，跌幅1.37%。标准普尔500指数下跌10.13点，至1367.81点，跌幅0.74%。纽约证交所成交量2,855,844,000股；纳斯达克综合股市成交量2,082,617,000股。时代华纳(Time Warner Inc.) (TWX)宣布，经过调整之后的盈余不及市场预期。同时宣布，第三财季盈余大幅增长，营收增长约7%；所属有线电视及电视网的业绩均有所改善，但是所属全美联线部门营收受拨号上网用户持续减少的影响而下滑。时代华纳股价下跌1.2%。快餐连锁公司Burger King (BKC)宣布，盈余超出市场预期。该公司同时重申了2007年财测。Burger King股价飚升6.7%。美国最大的医药连锁店公司CVS Corp. (CVS)1日同意以对等合并的方式收购Caremark Rx Inc. (CMX)。Caremark为美国最大的药品福利管理公司之一，双方合并可能会改变处方药市场未来格局。此项交易将以全部换股方式进行，CVS将以1.67股置换1股Caremark股票。按合并消息宣布之时CVC股价计算，此项交易价值约为208亿美元。

　　美国国债价格1日大幅走高，因弱于预期的制造业数据进一步支撑了美国经济增长正在放缓的观点。纽约债市美国国债1日开盘基本持平，但供应管理学会(Institute for Supply Management)公布10月份制造业指数从9月份的52.9下降至51.2后，美国国债大幅攀升。10年期美国国债收益率后市跌至4.56%，创三周多来的最低水平。荷兰银行(ABN Amro)驻纽约的美国利率交易董事总经理Rick Klingman表示，自上月27日收盘以来，债市的技术因素相当有利。期间公布的数据均表现疲软，从而支撑美国国债大幅走高。他补充说，市场确实开始消化美国联邦储备委员会(Fed)降息的预期。就在一周前，利率期货还反映出Fed在明年1月份会议上降息的可能性为零，而目前所显示的可能性为25%左右。美东时间下午3:45（格林威治时间20:45），10年期美国国债涨12/32，至102 15/32，收益率4.56%。30年期美国国债涨21/32，至97 5/32，收益率4.68%。5年期美国国债价格涨8/32，收益率为4.52%；3年期美国国债涨5/32，收益率为4.57%；2年期美国国债涨3/32，收益率为4.64%。

　　纽约商业交易所(NYMEX)原油期货1日收盘温和走低，交易员对美国石油库存降幅大于预期的数据未予理睬。近月交割的十二月原油期货合约收盘下跌9美分，至每桶58.64美元，盘中低点和高点分别为57.80美元和59.45美元。美国能源情报署(Energy Information Administration)公布的数据显示，美国汽油库存上周下降280万桶，至2.046亿桶；包括取暖油和柴油的馏分油库存下降270万桶，至1.413亿桶。TFS Energy驻康涅狄格州斯坦福的分析师Addison Armstrong表示，如果炼油厂开工率未出现2.7个百分点的上升，油品库存的大幅下降将会刺激油价上涨。

　　纽约商品交易所（COMEX）黄金价格1日收于盘中高点附近，金价在美元走软情况下一举突破技术阻力位，奠定了进一步上行的基础。十二月黄金期货盘中升至每盎司619.70美元的8周高位水平，收盘为上涨12.5美元，至每盎司619.3美元。十二月白银期货上涨20.5美分，至每盎司12.475美元。

　　汇价日高117.14，日低116.57，尾盘在117.05附近整理；日升跌率0.111%，日涨跌幅0.13，收于117.06。

　　技术指标显示，汇价的短期日均线系统与30日均线呈缠绕态势且有摆脱缠绕呈死叉可能，汇价位于其间偏下及30日均线（118.22）之下，显示短线与短中线向空的概率继续增大，短线超卖、下探受到支撑进入震荡整理。汇价若受压于117.30之下则短线向空，下挡支撑位于116.60、116.20，上挡压力位于117.60、118.10。119.00与117.30（中位118.10）为汇价短线向多与向空的分界线。

　　周技术指标显示，汇价位于30周均线（115.69）之上，显示中线向多的概率依然较大；若受压于117.80之下则周线偏空，下破116.90则周线向空，下挡周线支撑位于116.20。116.90与118.70（中位117.80）分别为周线指标向空与向多的分界线。

　　汇价现概略位于中长线、中线向多，短线与短中线向空的概率增大；若受压于116.90之下则周线向空、若受压于117.80之下则周线偏空；日线若受压于118.10之下则短线偏空、若受压于117.30之下则短线向空、有望震荡整理或震荡盘跌的位置。

　　短线波动分析显示，暂谨慎认定汇价已经在5月17日日低108.96结束自121.39（117个交易日）以来的大A波下跌、进入大B波反弹的概率较大；大B波反弹至今已运行约122个交易日；汇价或许已经在近日的波段高点进入较大级别的调整中，下破116.60则此概率增大，下破116.20则此概率继续增大。但由于日线波计数的分歧，市场对汇价在116.60或116.20附近受支撑再次进入震升的可能性保持警惕，上破117.70-80（趋势压力）则此概率增大。

　　今日，汇价有望震荡整理。

　　今日强压力118.10，弱压力117.60；强支撑116.20，弱支撑116.60。

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